开启芯动能—半导体产业新形势、新机遇及创新路

8月14日,第四届“芯动北京”中关村IC产业论坛在中关村集成电路设计园成功举办,SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙应邀出席,并在高峰论坛上带来了“半导体产业-新形势、新机遇、创新之路”的演讲。

居龙先生从三个方面做了分享:第一,目前全球半导体产业市场的最新分析;第二,半导体产业带动信息革命、数据时代前行,未来核心技术如何掌握这个机遇;第三,在目前严峻的国际局势之下,SEMI如何扮演更积极的角色,协助中国产业发展开辟一条创新路。 

2019年半导体市场下滑12%左右,今年因为新冠疫情及地缘政治冲突的许多不确定因素,各个研究统计机构对市场预测分歧较大。从年初的较乐观预测,到第二季度全球疫情爆发后的5%负增长的衰退预测,目前根据上半年的实际产业营收状况及趋势判断,今年估计有约2%的正成长,明年也应该会是复苏的一年。
 
除了中国以外,新冠疫情在全球一些主要的国家,基本上还没得到完全的控制。所以今年半导体成长需求,很大一部分来自中国市场。半导体产业与GDP有联动性,但今年可能是个例外,根据世界银行的预测,今年全球经济是5%的负增长,是一个衰退年。日本、欧洲等国家都正式进入衰退。根据目前经济指数,包括采购经理人指数,中国市场从4月份以后恢复到50%以上。2020年中国经济成长预测是1%的正增长,其中一个原因是中国的疫情管控措施非常有效。疫情爆发后,一般而言,在国外,对于疫情管控和开放经济是二难的问题,二者难以同时兼顾,而中国将两者协调得很好,在有效监督、管控、追踪疫情的前提下,经济发展相对顺利,两者可以齐头并进。这也是中国和其他国家区别很大的地方。
 
根据行业分析,今年半导体各细分领域有不同的表现,云服务、云数据、服务器等行业都因为线上业务的快速增长带动半导体需求上升,居家办公的需求也带动PC相关半导体的需求。存储器,包括DRAM和LAND,价格在上半年亦趋稳定,且有缺货现象。但智能手机、汽车电子等的确受到影响,并没有增长。今年下半年的市场走向将和智能手机市场的恢复及云端伺服器市场的持续成长密切相关。
 
除了市场需求面,半导体产业供应面的预测也比年初有所提升。以半导体制造设备这块而言,因为先进逻辑、存储器投资的带动,从年初预测负增长,目前也上修为6%的正增长。中国市场的成长也是重要因素,目前预测中国市场明年可能成为全球最大的设备市场。除了晶圆制造,封装测试设备也是正增长,甚至成长更快速。其中包括5G及一些新的智能应用需求带动,除了长电、通富、华天等三家大厂之外,国内封装测试企业也快速成长,目前有超过上百家企业。
 
半导体材料市场波动较少,保持稳定成长。全球半导体材料市场今年基本与去年会持平,明年会有约6%的正增长。相对于技术门槛较高的装备企业,材料有很多细分领域,对中国企业来讲是个较好参与的机会。材料市场在中国将持续有稳定的成长率。
 
展望未来,2021年以后数年,半导体产业将维持正增长,主要新的增长动能来自于智能应用,包括智能数据、智能交通、智能制造、智能医疗和IOT等领域。中国新基建的七大领域包括:5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网,半导体集成电路是新基建的核心技术。今后数年,新基建的投资将进一步带动中国集成电路的需求。
 
过去55年来,摩尔定律推动着半导体产业的成长,现在摩尔定律虽然减缓,但仍然会持续向前,展望未来,目前另外一个重要的技术驱动力是异构集成(heterogeneous integration),集成电路从二维集成演进到三维集成,可以达到性能提升、面积缩小,功耗降低等更强大的功能。HIR(heterogeneous integration roadmap)路线图将勾画未来集成电路的持续成长。自从2016年启动以来,SEMI一直是HIR核心参与者。
 
8月4号,国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。该政策明确指出,集成电路产业和软件产业是信息产业的核心,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量,在此文件覆盖的8项政策措施中,居龙先生特别强调SEMI在其中三项重点政策可以扮演的角色。第一项是推动核心技术研发,建设创新平台,完善产业标准体系及标准认证。第二是充分发挥行业协会和标准化机构的作用,协助中国集成电路产业加快并深化参与制定集成电路相关标准。SEMI成立50年以来,已出版超过1000项产业标准,被全球半导体集成电路产业广泛采用,成为持续推动产业发展不可缺少的"氧气",制定并推动行业标准是SEMI重要核心价值之一。第三项是继续坚持强化国际合作,以SEMI国际化的专业平台协助中国集成电路产业与全球产业连接,合作, 积极融入全球半导体产业链生态圈,成为不可或缺的“关键性”伙伴。国际局势严峻,又受到新冠疫情阻隔的影响,政府与政府间沟通管道不十分顺畅的情况下,居龙先生特别呼吁,协会之间的交流、产业之间的交流、人民之间的交流万万不可中断。SEMI会继续积极推动整个行业间的沟通交流,加强相互了解,知己知彼。
 
居龙先生强调创新对于高科技半导体产业的重要性。创新不是万能的,但没有创新却万万不能。根据过去数十年产业发展竞争结果,在集成电路各个产业领域,包括晶圆代工、存储器等,只有少数顶尖公司可以存活,持续盈利,这些公司成功的共同要素都离不开创新,都有多年长期投入研发,持续技术及产品的创新,甚至包括商务模式的创新。
 
SEMI产业创新投资平台(SIIP China)2017年启动,是依托SEMI全球产业资源,汇聚全球产业资本、产业智慧搭建的专业而权威的产业创新投融资平台。SIIP China聚焦在这四个重点领域:人才、技术、产业基金、专业咨询服务。从国际化的角度来帮助中国半导体产业持续发展。
 
今年是SEMI成立50周年,作为全球历史最悠久、规模最大的半导体集成电路专业协会,SEMI连接全球2000多会员及半导体电子产业链相关企业,合作共赢。今年受到新冠疫情影响,在很艰难的情况下,SEMI得到政府相关单位及产业界的全力支持,成功举办了延期至6月底的SEMICON China 2020,参与SEMICON China 2020的企业覆盖了集成电路全产业链,包括设计、制造、封装测试、设备材料,结合智能应用,成为2020年中国电子集成电路首展,是半导体产业复苏的象征性指标,同时它也是今年上海大型专业展会的首展,象征着上海及中国在控制疫情的同时,经济复苏稳步向前。同期有20多场专业论坛,共同探讨半导体产业的需求和成长。如何更好的应对全球变局带来的危机挑战与机遇,并进一步推动中国半导体产业的发展。SEMICON China 2021将于明年3月举办。
 
最后,居龙先生强调了SEMI的信念和个人的情怀,CONNECT·COLLABORATE·INNOVATE,秉承跨界全球·心芯相联,国际合作、开放交流、坚持创新。作为一个全球化、专业化、本土化的平台,SEMI将继续促进中国更融入全球产业链生态圈,共同成长。SEMI也将以充分的热情继续服务产业。